En 1552, a instancias de la reina emperatriz Kambán Sumbeki, fluyen ríos de sangre cristiana. Pero estos desastres están ocultos a los ojos del joven rey Juan IV, quien, seducido por las diversiones, no presta atención a los consejos para detener las atrocidades de la Horda. Derrotado por los halagos de los cortesanos, la verdad amarga habría permanecido desconocida para el monarca si no hubiera tenido un antepasado en su sueño y, recordando la responsabilidad del gobernante hacia Dios y la gente, no habría pedido a John que salvara a la patria del mal. El rey avergonzado, tratando de encontrar apoyo, llama a su amigo Adashev, quien convence a John de rezar en la iglesia fundada por el monje Sergio de Radonezh. La ardiente oración del rey llega al cielo, donde el Creador midió el destino de dos reinos: la corona rusa se levantará, la Horda terminará. El sacerdote, lleno del Espíritu Santo, le cuenta esto al rey.
Inspirado por la profecía, John convoca a los boyardos y les pide consejo: ir a la guerra contra los infieles o no. La mayoría está ansiosa por defender la graciosa patria, y John, a pesar de las maquinaciones de sus aduladores, decide ir de campamento de inmediato. Incluso las oraciones de la esposa no pueden detenerlo, porque antes que nada el zar está obligado a servir a Rusia y no piensa en lo suyo, sino en el bien común. El ejército ruso va al campo de batalla.
Mientras tanto, Sumbek, sin escuchar las formidables visiones que profetizan la caída de Kazán, solo piensa en las relaciones amorosas: está enamorada del príncipe Osman y ni siquiera quiere casarse con nadie por salvar al estado. Osman no corresponde con ella, lo que casi lleva a la reina al suicidio. Pero la voz interior la detiene a tiempo y le aconseja que busque consuelo en la tumba de su esposo.
Las lágrimas de la esposa derrotan al difunto rey al levantarse de la tumba. Él predice la paz de Kazán si solo la zarina elige a Alea, el rey de Sviazh, como su esposo. Pero, habiendo penetrado en el misterio del futuro y viendo la victoria del cristianismo sobre el Islam, le pide a Sumbek que queme las tumbas de los reyes de Kazán para que sus almas se vayan al infierno y eviten la vergüenza de eclipsar la cruz.
Cumpliendo la solicitud de su esposo, sorprendida, Sumbeka se queda dormida. Aquí la encuentra Alei, que bebió agua de un manantial encantado, por lo que perdió su voluntad y, herido por Eros, de un valiente guerrero convertido en un esclavo sumiso de la reina. Alei es seducido por los insidiosos discursos de Sumbeka, quien, recordando la predicción, hace todo lo posible para seducirlo. Casi olvidado de Rusia, Alei espera compartir el trono con la reina y, pacificando a la rebelde Horda, establecer una paz general. El rey no se da cuenta del engaño oculto por el afecto: Osman todavía domina el corazón de Sumbeki, a quien la celosa reina ordenó encarcelar. Al enterarse de esto, el noble traicionero Sargun inclina al príncipe a fingir estar enamorado de Sumbek para evitar el castigo, eliminar a Aleia y salvar a la Horda de la conquista de Rusia. Sargun logra su objetivo: Sumbek y Osman persuaden para exterminar al rey.
Mientras tanto, el ejército ruso llega a Kolomna. De repente, llegan noticias terribles: el Khan Iskanar de Crimea devastó a Riazán y se acercó a Tula. John ya decide enviar un ejército allí, pero la aparición de la Divina Sofía lo detiene. Habiendo escuchado su consejo, el rey envía al Príncipe Kurbsky a pelear con el khan. El valiente príncipe vence a Iskanar: los enemigos huyen.
El rumor de la victoria se extiende hasta las mismas fronteras del estado ruso. Todo presagia un final exitoso de la campaña. Pero de repente, un anciano le aconseja a John que no se apresure, de lo contrario sus soldados se verán obligados a luchar no con personas, sino con cuatro elementos hostiles. Y al ver que el rey no hace caso a la advertencia, le da un escudo mágico, cuya superficie se oscurecerá tan pronto como la mente del propietario se oscurezca por los pensamientos pecaminosos. La campaña de los rusos, trayendo la victoria de la fe ortodoxa, enfurece el ateísmo, que invita a todos los dioses paganos a destruir a John al levantar las fuerzas de la naturaleza contra él. El Volga se convierte en un abismo fatal para los barcos rusos. Las estanterías peatonales sufren de un calor insoportable, con hambre y sed. El rey sufre privación junto con los soldados comunes, dando a los heridos su agua y comida.
Una noche, John, triste por el destino de las tropas, se aleja bastante del campamento. Allí ve una visión que intenta hacer que el rey renuncie a la fe y a la patria, tentando con poder y riqueza. John duda, pero al mismo tiempo ve que su escudo se ha oscurecido y encuentra la fuerza para defenderse. El ateísmo enfurecido, al partir, predice un futuro terrible para el rey: se convertirá en un tirano y un asesino. John tiembla, pero de repente ve frente a él ... Callejón. Le ruega al rey que confíe en él y, después de recibir el consentimiento, lo escolta a un cierto ermitaño piadoso. En el camino, Alei cuenta que Sumbeka trató de matarlo, y solo gracias a la lealtad de su amigo logró escapar y escapar de Kazán, y pronto se encontró con un ermitaño que lo envió a John.
El ermitaño resulta ser el mismo anciano que le regaló al rey un escudo mágico. John, triste por la predicción del ateísmo, le pide que descubra la verdad sobre el futuro, diciendo que quiere retirarse al desierto, porque el ermitaño es más feliz que el monarca. El anciano le explica al zar la inutilidad de tal deseo, porque el destino está destinado a que él cargue con la carga de la corona. El sabio ermitaño aconseja no olvidar la amenaza y castigar: "Si quieres ser respetuoso, sé un verdadero zar", lleva a John a la cima de una montaña maravillosa, al templo de la profecía, donde ve el destino de Rusia hasta la nueva edad de oro: el reinado de Catalina II.
Cuando el rey, junto con Alei, quien se ha convertido en su fiel amigo, regresa, el calor disminuye y los regimientos continúan su camino. La fuerza del ejército está creciendo: cada vez más personas acuden a las banderas rusas, y la flota ha llegado a Sviyazhsk con seguridad. Pero el amante de la paz, John, primero decide enviar embajadores a Kazán con una propuesta de paz.
Al principio, los ciudadanos de Kazán anhelaban la reconciliación, esperando la ayuda de Alei. Pero la impiedad envía a la ciudad de la discordia. Sagrun, él mismo soñando con un trono, convenció a Sumbek de matar a Alei y se rebeló contra la gente contra él. Aleya logra escapar, y la ira de la multitud se vuelve hacia su amigo Girey, quien casi fue ejecutado, pero Astalon, uno de los contendientes por la mano de Sumbeki, libera a Girey, mata a su rival Osman y exige que la reina sea su esposa. Sagrun, al ver que Kazan le tiene miedo a Astalon, trata de matarlo y muere con él. Asustados por un terrible conocimiento previo, los residentes de la ciudad deciden engañar a John y, habiendo representado la humildad, entregar Sumbek a los embajadores rusos supuestamente como una garantía de paz.
El sufrimiento causado por la muerte de un ser querido y el exilio, cambió a la ex reina. Al llegar a John con su hijo y Girei, ella renuncia al pasado y quiere ser bautizada. Su actitud hacia Alei también cambió: se enamoró sinceramente de él. Alei, sin perder sus sentimientos anteriores por ella, prefiere la guerra al matrimonio: quiere vengar el sufrimiento de Girey. El generoso John acepta a Sumbeka como hermana y pronto lo envía a Moscú.
Tres días después, los soldados rusos llegan a los muros de Kazán. De repente, sin previo aviso, el ataque de la Horda: comienza un corte sangriento. Los rusos logran conducir a los enemigos de regreso a la ciudad. Sin embargo, por la noche, cuatro poderosos caballeros, incluida la bella mujer persa Ramida, que destruyó el destacamento de la guardia, casi caen en el campamento ruso. El Príncipe Paletsky logra herir a Ramida. Pero, después de apresurarse en la búsqueda de los caballeros que la llevaron lejos del campo de batalla, es capturado.
El nuevo Kazan Tsar Ediger, incapaz de persuadir a Paletsky para que lo traicione, le ordena la ejecución. Sin embargo, Hydromir, uno de los cuatro caballeros, detiene al gobernante y desafía al príncipe a un duelo en las siguientes condiciones: si tres soldados rusos derrotan a los tres caballeros, abandonarán la batalla, y si no, destruirán todo el clan de Moscú. En un duelo, Kurbsky hiere a Mirced, y Ramida, rompiendo las condiciones, se apresura a ayudar a su amante. Entonces ambas tropas entran en la batalla. Kurbsky resultó herido, y los soldados rusos, tomados con sed de venganza, a costa de enormes pérdidas, obligaron a los tártaros a retirarse bajo la protección de las murallas de la ciudad.
Los ataques de Kazán pueden ser repelidos, pero para un asalto exitoso, los rusos comienzan a socavar para destruir la ciudad al explotarla desde adentro. El río, que abastecía de agua a la ciudad, se seca como resultado del socavamiento. Y esta no es la única calamidad que le sucedió a Kazán: los caballeros, cegados por el amor por Ramida y los celos, se matan entre sí, y el persa se suicida. Entonces el poderoso mago, el padre de Ramida, decide exterminar a los rusos. Su brujería, pide ayuda al feroz invierno con sus nieves y torbellinos. Pero el estandarte sagrado del Salvador doma al feroz Boreano.
El inspirado ejército de John se apresura al asalto. Los signos santos auguran una victoria rápida. Kazán se está preparando para la defensa, pero se escucha una explosión y los muros de la ciudad se están convirtiendo en ruinas. Los rusos, liderados por Kurbsky y Aley, ingresan a la ciudad. La angustiada Horda comienza a matarse entre sí y a los que intentan detener la masacre. Los sobrevivientes golpearon a los rusos con flechas y fuego. Pero una gran parte de la ciudad ya ha sido tomada: Kurbsky y Alei multiplican las victorias, y Kazan Tsar Ediger con sus hermosas esposas "desapareció en el ídolo". Y aquí los soldados rusos no son vencidos por las armas, sino por la codicia: habiendo olvidado todo, comienzan a robar a Kazán. John está desesperado. Está listo para castigarlos, pero la vergüenza enviada por la Providencia detiene a los saqueadores.
Solo queda un paso para la victoria. La batalla se traslada a la corte real. Los guardaespaldas de Ediger no pueden contener el ataque y salir corriendo de la muralla de la ciudad. El rey de Kazán, al ver que la guerra se había perdido, recurrió al engaño: envió a las chicas más bellas a los rusos para seducirlas con amor. El truco falla. Pero cuando Ediger, desesperado, intenta suicidarse, el Espíritu celestial se le aparece. El rey sorprendido acepta el cristianismo y se convierte en un sujeto de Juan. El rebelde Kazán, arrodillado, emite un último aliento.
¡Victoria! Vera se regocija, el ateísmo se avergüenza, y el mundo entero, lleno de alegría divina, glorifica los hechos gloriosos de los rusos. "El hombre coronado Rusia se ha exaltado, / desde entonces ha comenzado a florecer en gloria".
