La hechicera Rosa Veneda discute en su gruta de tierra con su hermana Lilla la batalla entre las tribus de Wends y Lehits. Las visiones extáticas le revelan a Rosa que su brujería no ayuda a los Wends a ganar la batalla, que su patria se arruinará y que Lilla también morirá. Lilla llora, lo que causa la ira de Rosa: ¿cómo puedes llorar por ti mismo cuando mueren los caballeros? Entran doce viejos con arpas doradas. Dicen que el padre y los hermanos Lilla y Rosa, el rey de los Wends Dervid y sus hijos Lelum y Polelum, fueron capturados, y que el arpa dorada del líder de los Wends también está en manos de los enemigos. Rose decide maldecir a los cautivos. Entonces Lilla va a rescatar al padre y a los hermanos. Rosa, refiriéndose a los viejos bardos, presagia que en tres días volverá a haber una batalla terrible. Solo las arpas de los ancianos, y sobre todo la arpa del rey Dervid, inflamarán los corazones de los caballeros, y luego los Wends ganarán la batalla. La hechicera llama a los espíritus y se va para quemar los cuerpos de los soldados muertos.
El líder del victorioso ejército Lech ordena llevar a los cautivos. Dervid: con un arpa dorada, sus dos hijos están encadenados en una cadena. Lech se burla de ellos, incluso el alto crecimiento de Wends para el pequeño Lech es la razón del ridículo. La esposa de Lech Gwynon se da cuenta de que el arpa debe ser mágico. Los prisioneros callan. La pareja real de ganadores decide matarlos de hambre hasta que hablen.
En este momento, San Gwalbert argumenta, estando con su sirviente Slyaz dentro del cráneo gigante que sirve como su hogar, que vino a proclamar el Evangelio, y luego el conquistador irrumpió y destruyó a todos antes de que se convirtieran. Lilla entra, ella pide la ayuda de un santo. Él le explica que debe hacer un voto de castidad y buscar la ayuda de la Virgen. Después de esto, Lilla y St. Gwalbert van a Lech. Dejado solo, Slyaz decide buscar una vida mejor alimentada y alegre que un santo. Él prende fuego a la casa y se va.
En este momento, Gwynon y Lech discuten qué hacer con los prisioneros. Gwynon pide dárselos y envía a su esposo a cazar. Entra Dervid, no se separa del arpa. Gwynon está tratando de hacer que toque el arpa, ella no tiene éxito. Con furia, le ordena al viejo rey que le saque los ojos. Se lo llevan, después de lo cual aparecen San Gwalbert y Lilla. Piden cautivos. Gwinona responde indiferentemente que su hija llegó tarde. Se presenta Dervid cegado. En su desesperación, Lilla desafía a Gwynon, prometiendo salvar a su padre de la muerte tres veces. Gwynon le dice al anciano que se cuelgue del cabello para que sus piernas casi toquen el suelo.
Una lágrima cae en el campo de batalla, donde Rosa Veneda quema los cadáveres de los muertos. Rosa predice al sirviente pícaro y cínico su papel en la tragedia. Después de separarse de la hechicera, Slyaz se encuentra con un caballero moribundo: este es el amado caballero de Lech Salmon. Un slyaz lo acaba, se pone su armadura y va hacia Lech. Lilla Weneda está tratando de salvar a su padre. La desesperación le dice un pensamiento terrible: deje que su hermano arroje el hacha para que le corte el pelo de la cabeza a su padre. Lech y Gwynon están de acuerdo. Trae una cadena de Lelum y Poletum. Lilla le ruega a su hermano que arroje un hacha. De mala gana, Polelum lanza un hacha, y el padre se salva la primera vez.
El Slaz apareció afirma que él es Salmón, pero que fue hechizado por una bruja en el campo de batalla. Los caballeros le creen. Solo Gwynon está convencido de que esto es una especie de embaucador. Nuevamente ordena traer a Dervid, quiere hacer que toque el arpa. Nuevamente furiosa, inventa una nueva ejecución para él: ordena que lo arrojen a una torre con serpientes. Lech y los caballeros comienzan a sospechar que Salmón no es Salmón de hecho y deciden probarlo. Un slyaz se para en el poste de la puerta, tiene miedo de que su engaño sea revelado, no sabe qué hacer, y aquí aparece San Gwalbert en la puerta. El truco se cambia de ropa con él, lo deja en el puesto y corre. Los caballeros agarran al santo y quieren matarlo por supuestamente pretender ser Salmón. Lo llevan a una torre con serpientes, y se olvidan de él, asombrados por la imagen abierta: Lilla Veneda toca el arpa, las serpientes se encuentran a su alrededor y escuchan, encantados, el viejo demacrado duerme profundamente dormido. "¿Qué hacer?" - preguntan los caballeros a Lech. Él ordena conducir al viejo y matarlo de hambre.
Dos días después, Lilla Veneda llega al castillo con una simple camisa y una corona de nenúfares en la cabeza. Ella le ruega a Gwynon que la deje ir con su padre. Lech le pide a su esposa que ceda a las solicitudes de la niña y, cuando la dejan entrar, dice que su hijo fue capturado por los Wends. La desesperación de los padres, los gritos de Gwynona, Lech reúne soldados para golpear a su hijo.
Escapado de los Lechits, Slyaz se pone en marcha para buscar una mejor participación entre los Wends. Está considerando opciones de información falsa, incluida la muerte del rey. Con cuentos, tiene la intención de ganarse la vida.
Y la triunfante Lilla entra en el salón donde Lech y Gwynona son asesinados por su hijo. Ella salvó a su padre del hambre al alimentarlo con los tallos comestibles de los nenúfares, una costumbre conocida por la gente de su tribu. Veneda pide dejarlos ir con su padre. Pero el insidioso Gwynon le dice a Dervid que elija si se llevará el arpa con él o se llevará a su hija. Lilla convence a su padre, Gwynon, Lech, y finalmente se lleva a su padre, prometiéndole que volverá por el arpa con Lehon, un prisionero de los Wends.
La bruja Rosa Veneda predice que en una nueva batalla, el arpa de Dervid traerá la victoria. En este momento, traen el Slash, que informa noticias falsas sobre la muerte de Dervid. Rosa inmediatamente mata a Lehony. Después de eso viene Dervid con Lilla. ¿Dónde está el arpa? - le pregunta la bruja a la hermana. Ella responde que está en la hipoteca de su hijo. Al enterarse de su muerte, Lilla va a la muerte a Gwynon. Ella lleva la lágrima con ella para que él traiga el arpa.
Cuando Lilla aparece sola en el umbral, Gwynon, al darse cuenta de que su hijo está muerto, estrangula a Veneda. Un slaz lleva un arpa herida en un estuche. Pero cuando, rodeados por todos lados por lehits, los Wends abren el caso, encuentran el cuerpo de la Lilla muerta allí. Dervid muere de desesperación. Muere en la batalla de Gwynon. Lelum y Polelum mueren. En la hoguera de su pira funeraria, Rosa Veneda recoge las cenizas, encuentra la cadena con la que estaban encadenados y la arroja a los pies de Lech con las palabras: "Mira lo que queda de tus esclavos".
