El príncipe Vladimir el Sol se divierte en una parrilla con hijos y una multitud de amigos, celebrando la boda de la hija menor de Lyudmila con el príncipe Ruslan. En honor a los recién casados, canta el húsar Bayan. Solo tres invitados no están contentos con la felicidad de Ruslan y Lyudmila, tres caballeros no escuchan al profético cantante. Estos son tres rivales de Ruslan: el caballero Rogdai, el gorila Farlaf y el Khazar Khan Ratmir.

La fiesta ha terminado y todos se dispersan. El príncipe bendice a los jóvenes, los llevan a la habitación y el feliz novio ya espera deleites amorosos. De repente hubo un trueno, la luz brilló, todo estaba oscuro, y en el silencio que se escuchó una extraña voz sonó y alguien se elevó y desapareció en la oscuridad. La despierta Ruslan está buscando a Lyudmila, pero no está allí, es "secuestrada por una fuerza desconocida".

Sorprendido por la terrible noticia de la desaparición de su hija, el Gran Duque, enfurecido con Ruslan, llama a los jóvenes caballeros a buscar a Lyudmila y le promete a quien encuentre y devuelva a su hija a casarse con Ruslan y, además, la mitad del reino. Rogdai, Ratmir, Farlaf y el propio Ruslan son llamados instantáneamente para ir a buscar a Lyudmila y ensillar sus caballos, prometiéndole al príncipe que no prolongará la separación. Abandonan el palacio y saltan a lo largo de las orillas del Dnieper, y el viejo príncipe los cuida durante mucho tiempo y vuela tras ellos pensativo.

Los caballeros cabalgan juntos. Ruslan languidece con anhelo, Farlaf se jacta de sus futuras hazañas en nombre de Lyudmila, Ratmir sueña con sus abrazos, hoscos y silenciosos para Rogdai. El día se acerca por la noche, los jinetes se acercan a una encrucijada y deciden irse, cada uno confiando en su destino. Ruslan, dedicado a los pensamientos sombríos, camina al paso y de repente ve una cueva frente a él, en la que brilla el fuego. El caballero entra en la cueva y ve en ella a un anciano con una barba gris y una mirada clara, que lee un libro antiguo frente a la lámpara. El anciano se dirige a Ruslan con un saludo y dice que lo ha estado esperando durante mucho tiempo. Él tranquiliza al joven, diciendo que podrá recuperar a Lyudmila, quien fue secuestrada por el terrible mago Chernomor, un secuestrador de bellezas que vivió en las montañas del norte, donde nadie ha logrado penetrar. Pero Ruslan está destinado a encontrar el hogar de Chernomor y derrotarlo en la refriega. El anciano dice que el futuro de Ruslan está en su propio libre albedrío. El encantado Ruslan cae a los pies del anciano y besa su mano, pero de repente aparece un gruñido en su rostro. El viejo sabio comprende la razón de la tristeza del joven y lo tranquiliza, diciendo que el Mar Negro es un poderoso mago que puede traer las estrellas del cielo, pero impotente en la lucha contra el tiempo inexorable, y, por lo tanto, su amor senil no es terrible para Lyudmila. El anciano persuade a Ruslan para que se vaya a la cama, pero Ruslan languidece angustiado y no puede conciliar el sueño. Le pide al anciano que le diga quién es y cómo llegó a esta región. Y el viejo con una sonrisa triste cuenta su maravillosa historia.

Nacido en los valles finlandeses, era un pastor pacífico y despreocupado en su tierra natal, pero se enamoró de la bella, pero cruel y obstinada Naina. Durante seis meses languideció en el amor y finalmente se abrió a Naina. Pero la orgullosa belleza respondió indiferentemente que no le gustaba el pastor. Disgustado por la vida y las actividades habituales, el joven decidió abandonar sus campos nativos e ir con un séquito fiel a un valiente viaje en busca de batallas, para ganarse el amor de la orgullosa Naina con fama jurada. Pasó diez años en batallas, pero su corazón, lleno de amor por Naina, anhelaba regresar. Y así volvió a arrojar ricos trofeos a los pies de la arrogante belleza con la esperanza de su amor, pero nuevamente la indiferente doncella rechazó al héroe. Pero esta prueba no detuvo al amante. Decidió probar suerte con la ayuda de poderes mágicos, después de haber aprendido una poderosa sabiduría de los hechiceros que viven en su área, a cuya voluntad todo está sujeto. Decidiendo atraer el amor de Naina con la ayuda de hechizos de brujas, pasó años discretos en las enseñanzas de los brujos y finalmente comprendió el terrible secreto de la naturaleza, aprendió el secreto de los hechizos. Pero la roca malvada lo persiguió. Llamada por su brujería, Naina apareció ante él como una anciana decrépita, jorobada, canosa, con la cabeza temblorosa. Un hechicero aterrorizado se entera de ella que han pasado cuarenta años y setenta la han golpeado hoy. Para su horror, el hechicero estaba convencido de que sus hechizos habían funcionado y que Naina lo amaba. Con temor, escuchó las confesiones de amor de la anciana fea y canosa y, para colmo, supo que se había convertido en bruja. El agitado Finn se escapó y, tras él, se oyeron las maldiciones de la vieja bruja y le reprocharon la infidelidad de sus sentimientos.

Habiendo escapado de Naina, el finlandés se instaló en esta cueva y vive en ella en completa soledad. Finn predice que Naina odiará a Ruslan, pero podrá superar este obstáculo.

Ruslan escuchó las historias del anciano toda la noche, y por la mañana, con un alma llena de esperanza, abrazándolo agradecido y despedido por la bendición del mago, emprendió un viaje en busca de Lyudmila.

Mientras tanto, Rogday monta "entre los desiertos del bosque". Él tiene un pensamiento terrible: matar a Ruslan y, por lo tanto, liberar su camino al corazón de Lyudmila. Resueltamente da vuelta al caballo y retrocede.

Farlaf, que había dormido toda la mañana, cenó en el bosque en silencio junto al arroyo. De repente se dio cuenta de que el jinete estaba corriendo hacia él a toda velocidad. Lanzando almuerzo, armas, cota de malla, el cobarde Farlaf salta al caballo y huye sin mirar atrás. El jinete corre tras él y lo insta a detenerse, amenazando con "arrancarle" la cabeza. El caballo de Farlaf salta sobre el foso, y Farlaf cae al barro. Rogdai, que ha volado, está listo para derrotar al oponente, pero ve que no es Ruslan, y se aleja frustrado y enojado.

Debajo de la montaña, se encuentra con una anciana un poco vivaz, que con su picotazo apunta hacia el norte y le dice que allí encontrará al héroe del enemigo. Rogdai se va, y la anciana llega a Farlaf acostada en el barro y temblando de miedo y le aconseja que regrese a casa, que ya no se ponga en peligro, porque Lyudmila lo estará de todos modos. Dicho esto, la anciana desapareció y Farlaf sigue su consejo.

Mientras tanto, Ruslan aspira a su amante, preguntándose sobre su destino. Una vez en la noche, a veces conducía sobre el río y escuchaba el zumbido de las flechas, el sonido de la cota de malla y el relincho del caballo. Alguien le gritó que se detuviera. Al mirar a su alrededor, Ruslan vio a un jinete corriendo hacia él con una lanza en alto. Ruslan lo reconoció y comenzó con ira ...

Al mismo tiempo, Lyudmila, llevada de la cama de su boda por el sombrío Chernomor, se despertó por la mañana, envuelta en un vago horror. Estaba acostada en una lujosa cama debajo de un dosel, todo era como en los cuentos de Shehe-rezada. Hermosas vírgenes con ropa ligera se acercaron a ella y se inclinaron. Una hábilmente trenzó su trenza y la decoró con una corona de perlas, la otra le puso un vestido azul y calzada, la tercera colocó un cinturón de perlas. El cantante invisible todo este tiempo cantó canciones divertidas. Pero todo esto no divirtió el alma de Lyudmila. Cuando se queda sola, Lyudmila camina hacia la ventana y solo ve llanuras nevadas y picos de montañas sombrías, todo está vacío y muerto en un círculo, solo con un silbido sordo, un torbellino se precipita, bombeando el bosque, visible en el horizonte. En su desesperación, Lyudmila corre hacia la puerta, que se abre frente a ella, y Lyudmila entra en un increíble jardín, en el que crecen palmeras, laureles, cedros, naranjas, reflejados en el espejo de los lagos. Alrededor de la primavera se escucha la fragancia y la voz de un ruiseñor chino. Hay fuentes en el jardín y hermosas estatuas que parecen vivas. Pero Lyudmila está triste y nada la divierte. Se sienta en la hierba, y de repente se despliega una carpa sobre ella, y frente a ella hay una suntuosa cena. Hermosa música endulza sus oídos. Con la intención de rechazar el regalo, Lyudmila comenzó a comer. En cuanto se levantó, la tienda desapareció y Lyudmila volvió a estar sola y deambuló por el jardín hasta la noche. Lyudmila siente que está cayendo en un sueño, y de repente una fuerza desconocida la levanta y la lleva suavemente por el aire sobre su cama. Tres vírgenes aparecieron nuevamente y, después de haber acostado a Lyudmila, desaparecieron. Con miedo, Lyudmila yace en la cama y espera algo terrible. De repente hubo un ruido, el pasillo se iluminó, y Lyudmila ve una larga hilera de araps en pares que llevan una barba gris en las almohadas, detrás de la cual es importante un enano jorobado con la cabeza afeitada cubierta con una gorra alta. Lyudmila salta, lo agarra por la gorra, el enano se asusta, cae, se enreda en su barba, y los árabes, bajo el chillido de Lyudmila, se lo llevan, dejando su sombrero.

Mientras tanto, Ruslan, superado por un caballero, lucha con él en una feroz batalla. Arranca al enemigo de la silla, lo levanta y lo arroja desde la orilla hacia las olas. Este héroe no era otro que Rogdai, quien encontró su muerte en las aguas del Dnieper.

Una mañana fría brilla en los picos de las montañas del norte. El Mar Negro yace en la cama, y ​​los esclavos se peinan la barba y se frotan el bigote. De repente, una serpiente alada sale volando por la ventana y se da vuelta hacia Naina. Ella saluda a Chernomor y le informa de un peligro inminente. El Mar Negro responde a Naina que el caballero no le tiene miedo, siempre y cuando su barba esté intacta. Naina, convirtiéndose en una serpiente, vuela de nuevo, y el Mar Negro vuelve a las cámaras de Lyudmila, pero no puede encontrarla ni en el palacio ni en el jardín. Ludmila desapareció. El Mar Negro, enojado, envía esclavos en busca de la princesa desaparecida, amenazándolos con terribles castigos. Lyudmila no escapó a ningún lado, descubrió accidentalmente el secreto del sombrero invisible del mar negro y aprovechó sus propiedades mágicas.

¿Pero qué hay de Ruslan? Después de derrotar a Rogdai, fue más allá y llegó al campo de batalla con armaduras y armas dispersas y huesos amarillentos de soldados. Ruslan mira tristemente alrededor del campo de batalla y encuentra una armadura, una lanza de acero entre las armas abandonadas para sí mismo, pero no puede encontrar la espada. Ruslan cabalga por la estepa nocturna y nota una enorme colina en la distancia. Al acercarse, a la luz de la luna, ve que esto no es una colina, sino una cabeza viva en un casco heroico con plumas que se estremecen por sus ronquidos. Ruslan le hizo cosquillas en la nariz con una lanza, ella estornudó y se despertó. Una cabeza enojada amenaza a Ruslan, pero al ver que el héroe no tiene miedo, se enoja y comienza a soplarlo con toda su orina. Incapaz de resistir este torbellino, el caballo de Ruslan vuela lejos en el campo, y su cabeza se ríe del héroe. Enfurecido por su ridículo, Ruslan lanza una lanza y perfora su lengua. Aprovechando la confusión de la cabeza, Ruslan corre hacia ella y golpea su mejilla con un fuerte guantelete. La cabeza se tambaleó, rodó y rodó. En el lugar donde estaba, Ruslan ve una espada que le queda perfectamente. Tiene la intención de cortarle la nariz y las orejas con esta espada, pero la oye gemir y perdona. La cabeza derrotada le cuenta a Ruslan su historia. Una vez fue un valiente caballero gigante, pero para su desgracia tuvo un hermano enano más joven, el malvado Chernomor, que envidiaba a su hermano mayor. Una vez que el Mar Negro reveló un secreto, encontró en los libros negros que una espada está almacenada en el sótano más allá de las montañas orientales, lo cual es peligroso para ambos hermanos. El Mar Negro persuadió a su hermano para que fuera en busca de esta espada y, cuando lo encontraron, la tomó de manera fraudulenta y le cortó la cabeza a su hermano, la transfirió a esta tierra desierta y se aseguró de que siempre guardara la espada. La cabeza invita a Ruslan a tomar la espada y vengarse del insidioso Mar Negro.

Khan Ratmir fue al sur en busca de Lyudmila y ve un castillo en una roca a lo largo de la pared, a lo largo de la pared de la cual hay una doncella cantando a la luz de la luna. Ella llama al caballero con su canción, él conduce, debajo de la pared se encuentra con una multitud de chicas rojas que organizan un caballero para una recepción de lujo.

Y Ruslan pasa esta noche cerca de su cabeza, y por la mañana realiza una nueva búsqueda. El otoño está pasando y el invierno se acerca, pero Ruslan se mueve obstinadamente hacia el norte, superando todos los obstáculos.

Lyudmila, escondida de los ojos del hechicero por un sombrero mágico, camina sola por hermosos jardines y se burla de los sirvientes de Chernomor. Pero el insidioso Mar Negro, asumiendo la aparición de un herido Ruslan, atrae a Lyudmila en la red. Ya está listo para arrancar el fruto del amor, pero se escucha el sonido de una bocina y alguien lo llama. Con un sombrero invisible en Lyudmila, el Mar Negro vuela hacia la llamada.

El hechicero llamó a Ruslan a la batalla, lo está esperando. Pero el mago insidioso, habiéndose vuelto invisible, golpea al héroe en el casco. Fuera de control, Ruslan agarra a Chernomor por la barba y el mago se va con él bajo las nubes. Durante dos días llevó al caballero por los aires y finalmente pidió piedad y llevó a Ruslan a Lyudmila. En el suelo, Ruslan se corta la barba con una espada y la ata a su casco. Pero, después de haber entrado en posesión de Chernomor, no ve a Lyudmila en ningún lado y con ira comienza a destruir todo a su alrededor con una espada. Con un golpe accidental, quita el gorro de invisibilidad de la cabeza de Lyudmila y encuentra a la novia. Pero Lyudmila está durmiendo profundamente. En este momento, Ruslan escucha la voz del finlandés, quien le aconseja que vaya a Kiev, donde Lyudmila se despierta. En el camino de regreso a la cabeza, Ruslan la complace con un mensaje sobre la victoria sobre Chernomor.

A orillas del río, Ruslan ve a un pobre pescador y a su bella y joven esposa. Le sorprende reconocer a Ratmir como pescador. Ratmir dice que encontró su felicidad y dejó el mundo vanidoso. Se despide de Ruslan y le desea felicidad y amor.

Mientras tanto, Naina llega a Farlaf, que está esperando en las alas, y le enseña cómo destruir a Ruslan. Acercándose sigilosamente al durmiente Ruslan, Farlaf mete su espada en su pecho tres veces y se esconde con Lyudmila.

El asesinado Ruslan yace en el campo, y Farlaf con Lyudmila dormida busca a Kiev. Él entra a la torre con Lyudmila en sus brazos, pero Lyudmila no se despierta, y todos los intentos de despertarla son infructuosos. Y luego un nuevo desastre golpea a Kiev: está rodeado de rebeldes Pechenegs.

Mientras Farlaf va a Kiev, el finlandés llega a Ruslan con agua viva y muerta. Habiendo resucitado al caballero, le cuenta lo que pasó y le da un anillo mágico que eliminará el hechizo de Lyudmila. Alentado Ruslan se apresura a Kiev.

Mientras tanto, los Pechenegos asedian la ciudad, y al amanecer comienza la batalla, que no trae la victoria a nadie. Y a la mañana siguiente, entre las hordas de Pechenegs, un jinete aparece de repente con una armadura brillante. Golpea a derecha e izquierda y pone a los Pechenegs a la carrera. Fue Ruslan. Al entrar en Kiev, va a la torre, donde Vladimir y Farlaf estaban cerca de Lyudmila. Al ver a Ruslan, Farlaf cae de rodillas, y Ruslan lucha por Lyudmila y, tocando el anillo de su rostro, la despierta. Happy Vladimir, Lyudmila y Ruslan perdonan a Farlaf, que confesó todo, y llevan a Chernomor, privado del poder mágico, al palacio.