Sueño 1. Tavria del Norte, octubre de 1920
Hay una conversación en la celda de la iglesia del monasterio. Budyonnovtsy acaba de llegar y revisó los documentos. Golubkov, un joven intelectual de Petersburgo, se pregunta de dónde provienen los rojos cuando el área está en manos de los blancos. Barabanchikova, embarazada, acostada allí mismo, explica que el general, al que se le envió un mensaje de que los Rojos estaban en la retaguardia, había pospuesto el descifrado. A la pregunta, ¿dónde está la sede del general Charnot, Barabanchikov no da una respuesta directa. Serafima Korzukhina, una joven dama de Petersburgo que huye con Golubkov a Crimea para encontrarse con su esposo, se ofrece a llamar a una partera, pero Madame se niega. Se escuchan el ruido de los cascos y la voz del comandante blanco de Brisard. Al reconocerlo, Barabanchikova se quita los trapos y aparece en forma del general Charnota. Él le explica a De Brizar y a la esposa Lucia, que su amigo Drummers a toda prisa le dio documentos no los suyos, sino su esposa embarazada. Charnotha ofrece un plan de escape. Entonces los serafines comienzan a calentarse: es tifoidea. Golubkov lleva a Seraphim a un concierto. Todos se van.
Sueño 2. Crimea, principios de noviembre de 1920
El vestíbulo de la estación se ha convertido en la sede de los blancos. Donde estaba el buffet, se sienta el general Khludov. Está enfermo de algo, se crispa. Korzukhin, un amigo del Ministro de Comercio, esposo de Seraphim, pide llevar automóviles con valiosos artículos de piel a Sebastopol. Khludov ordena quemar estos compuestos. Korzukhin pregunta sobre la situación en el frente. Khludov sisea que los Rojos estarán aquí mañana. Korzukhin promete informar todo al comandante en jefe. Aparece un convoy, seguido del comandante en jefe blanco y arzobispo de África. Khludov informa al comandante en jefe que los bolcheviques están en Crimea. Los africanos oran, pero Khludov cree que Dios se ha apartado de los blancos. El comandante se va. Seraphim entra corriendo, seguido de Golubkov y el mensajero Charnota Krapilin. Seraphim grita que Khludov no hace nada, solo cuelga. El personal susurra que se trata de un comunista. Golubkov dice que está delirando, que tiene fiebre tifoidea. Khludov llama a Korzukhin, pero él, al sentir una trampa, renuncia a Seraphim. Serafines y Golubkova se llevan, y Krapilin, en el olvido, llama a Khludov una bestia mundial y habla de una guerra que Khludov no conoce. Él objeta que fue a Chongar y fue herido allí dos veces. Krapilin, después de haber recuperado la conciencia, reza por piedad, pero Khludov ordena colgarlo por "empezar bien, terminar mal".
Sueño 3. Crimea, principios de noviembre de 1920
El jefe de contrainteligencia Tikhiy, amenazando con una aguja mortal, obliga a Golubkov a demostrar que Serafima Korzukhina es miembro del Partido Comunista y ha venido a hacer propaganda. Obligándolo a escribir un testimonio, Silent lo libera. Skunsky, un oficial de contrainteligencia, estima que Korzukhin dará $ 10,000 para pagar. Silencio muestra que la parte de Skunsky es 2000. Presentan a Seraphim, ella está en celo. La tranquilidad le da un testimonio. Fuera de la ventana con la música está la caballería de Charnothy. Seraphim, después de leer el periódico, golpea el cristal de la ventana con el codo y pide ayuda a Charnoth. Corre y defiende a los serafines con un revólver.
Sueño 4. Crimea, principios de noviembre de 1920
El Comandante en Jefe dice que durante un año Khludov ha estado encubriendo su odio hacia él. Khludov admite que odia al comandante en jefe por estar involucrado en esto, que no puedes trabajar, sabiendo que todo es en vano. Khludov solo habla con un fantasma, quiere aplastarlo ... Golubkov entra, vino a quejarse del crimen cometido por Khludov. El se da vuelta. Golubkov en pánico. Él vino a decirle al comandante en jefe sobre el arresto de Seraphim y quiere saber su destino. Khludov le pide al esaul que la entregue al palacio si no recibe un disparo. Golubkov está aterrorizado de estas palabras. Khludov se justifica ante el mensajero fantasma y le pide que abandone su alma. A la pregunta de Khludov, quien es Serafín para él, Golubkov responde que ella es una persona que se acerca accidentalmente, pero él la ama. Khludov dice que le dispararon. Golubkov está furioso, Khludov le arroja un revólver y le dice a alguien que su alma es doble. Yesaul entra con un informe de que Seraphim está vivo, pero hoy Charnotha la rechazó con armas y la llevó a Constantinopla. Khludov está esperando en el barco. Golubkov pide llevarlo a Constantinopla, Khludov está enfermo, habla con el mensajero, se van. Oscuridad.
Sueño 5. Constantinopla, verano de 1921
Calle de Constantinopla. Colgando publicidad de cucarachas. Charnota, borracho y sombrío, se acerca a la taquilla de las carreras de cucarachas y quiere acreditarlo, pero Arthur, el "rey de las cucarachas", lo rechaza. Chornota anhela, recuerda Rusia. Vende gazyri plateado y una caja de sus juguetes por 2 liras 50 piastras, pone todo el dinero recibido en el favorito de Janissar. La gente se está reuniendo. Cucarachas que viven en una caja "bajo la supervisión de un profesor", huyendo con jinetes de papel. Grito: "Janissary se estrella!" Resulta que Arthur bebió una cucaracha. Todos los que se apresuraron a Janissary hacia Arthur, él llama a la policía. La hermosa prostituta alienta a los italianos que golpearon a los británicos, que se pusieron otra cucaracha. Oscuridad.
Sueño 6. Constantinopla, verano de 1921
Charnota discute con Lucy, le miente que le han robado la caja y el gazyr, se da cuenta de que Charnota ha perdido dinero y admite que es una prostituta. Ella le reprocha que él, el general, derrotó a la contrainteligencia y se vio obligado a huir del ejército, y ahora está rogando. Charnotha se opone: salvó a Seraphim de la muerte. Lucy le reprocha a Seraphim la inacción y se va a la casa. Golubkov entra al patio, toca el órgano de barril. Charnotha le asegura que Seraphim está vivo, y le explica que fue al panel. Seraphim viene con un griego lleno de compras. Golubkov y Charnota corren hacia él, se escapa. Golubkov le dice a Seraphim sobre el amor, pero ella se va con las palabras de que morirá sola. La saliente Lucy quiere abrir el paquete del griego, pero Charnota no. Lucy toma un sombrero e informa que se va a París. Khludov entra con ropa de civil: es degradado del ejército. Golubkov explica que la encontró, que ella se fue, y que él irá a París a Korzukhin, está obligado a ayudarla. Se le ayudará a cruzar la frontera. Él le pide a Khludov que la proteja, que no la deje ir al panel, Khludov promete y le da 2 liras y un medallón. Chornota viaja con Golubkov a París. Se van a ir Oscuridad.
Sueño 7. París, otoño de 1921.
Golubkov le pide a Korzukhin un préstamo de 1000 dólares para Seraphim. Korzukhin no, dice que no estaba casado y quiere casarse con su secretaria rusa. Golubkov lo llama un hombre terrible y sin alma y quiere irse, pero llega Charnota, quien dice que se habría registrado con los bolcheviques para dispararle y que lo habría ejecutado disparando. Al ver las cartas, le ofrece a Korzukhin para jugar y le vende el medallón Khludov por $ 10. Como resultado, Charnotha gana $ 20,000, canjea por 300 medallones. Korzukhin quiere devolver el dinero, Lucy corre a su grito. Charnota está asombrada, pero no la traiciona. Lucy desprecia a Korzukhin. Ella le asegura que él mismo perdió el dinero y no lo devolverá. Todos no están de acuerdo. Lyusya grita en voz baja por la ventana a la costa de Serafines de Golubkov, y Charnota compró sus pantalones. Oscuridad.
Sueño 8. Constantinopla, otoño de 1921.
Khludov solo habla con el fantasma del mensajero. El esta atormentado. Seraphim entra, le dice que está enfermo, es ejecutado, que ella liberó a Golubkov. Ella va a volver con Peter. Khludov dice que él también regresará, y bajo su propio nombre. El serafín está aterrorizado, le parece que le dispararán. Khludov se alegra de esto. Son interrumpidos por un golpe en la puerta. Estos son Charnota y Golubkov. Khludov y Charnota se van, Seraphim y Golubkov se confiesan el uno al otro en amor. Khludov y Charnota regresan. Charnota dice que se quedará aquí, Khludov quiere regresar. Todos lo disuaden. Llama a Charnot con él, pero se niega: no odia a los bolcheviques. Se va. Golubkov quiere devolver el medallón a Khludov, pero se lo da a una pareja y se van. Khludov solo escribe algo, se alegra de que el fantasma haya desaparecido. Se acerca a la ventana y se dispara en la cabeza. Oscuro.
