El líder de los "bárbaros del norte" Liu Ji-zhen crió al hijo del comandante Tang Yuichi Gong, dándole el nombre de Liu Wu-di ("Sin rivales"). Lo envía contra los Tans y le ordena desafiar al viejo Yuichi a un duelo. Pero el antiguo sirviente de Yuichi, Yu Wen-ching, primero es francamente y luego informa directamente al joven valiente sobre su origen.
Los dignatarios de Tang Xu Mao-gun y Fang Xuan-lin están pensando a quién enviar contra los "bárbaros del norte". El "pariente imperial" Li Tao-zong, un glotón y un atracón, pide la caminata, pero su candidatura es rechazada. Llama al viejo Yuichi. Los dignatarios dudan de si derrotará al joven héroe en una batalla con pestañas, pero el anciano confía en sus habilidades.
El viejo Yuichi converge en un duelo con su hijo. Él finge huir del campo de batalla, y luego se abre a su padre en un lugar apartado. Sin embargo, se niega a ir a servir a los Tanamas; primero hay que hacer algo de hazaña.
El joven Yuichi agarra a su "padre llamado" Liu y lo lleva al campamento Tang. Y allí van a juzgar al viejo Yuichi como traidor, porque liberó al comandante bárbaro. Xu Mao-gong no cree en las excusas del comandante, y solo la garantía de Fang Xuan-ling salva al anciano. Pero entonces el joven Yuichi aparece con el líder cautivo de los enemigos, y todo queda claro. Liu Ji-zhen solo ahora, antes de la ejecución, comprende qué error cometió al alimentar al hijo del enemigo.
